TVF, bu işlemle Hazine ve katılım bankalarının dışında uluslararası sukuk piyasalarına ilk kez adım atan bir Türk kuruluşu oldu. İstanbul Finans Merkezi projesi için fonlama portföyünü çeşitlendirmek amacıyla yapılan sukuk ihracı, yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Toplamda 7 milyar dolara yakın talep toplandı ve bu rakam, sukuk ihraç tarihinin bir rekoru olarak kaydedildi.
Yatırımcılar tarafından gelen talep, yaklaşık 14 kat talep çarpanına ulaştı. Bu durum, TVF'ye duyulan güvenin artığını gösterirken, geçmişte şubat ayında gerçekleştirilen Eurobond işlemiyle benzer bir talep çarpanına ulaşılması da dikkat çekti. Küresel piyasalarda risk algısının karışık seyrettiği bir dönemde elde edilen bu başarı, yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güvenini bir kez daha kanıtladı.
Sukuk işlemini Emirates NBD Capital, J.P. Morgan ve Standard Chartered bankaları koordine etti. TVF'nin 750 milyon dolarlık sukuk ihracı, 2024 yılında Türkiye'de yerleşik kuruluşlar tarafından yapılan tahvil ve sukuk ihracatları arasında en fazla fiyat düşümü yaşayan ikinci işlem oldu. Nihai fiyat, TVF'nin Eurobond'unun güncel eşlenik fiyatına kıyasla 17,5 baz puan TVF lehine, yüzde 6,95 seviyesinde belirlendi.
Bu yıl içerisinde Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki önemli yatırımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerden de büyük ilgi gören TVF, İstanbul Finans Merkezi'ne katma değer kazandıracak yatırımlar için bu finansmanı kullanmayı hedefliyor. İstanbul Finans Merkezi, uluslararası ticaret ve enerji ekosistemini geliştirmek amacıyla dünyanın önde gelen finans kuruluşlarını bir araya getirme hedefinde ilerliyor.
