Hem Avrupa hem de ABD borsaları, tarihi zirvelerden geri çekilerek haftayı düşüşle kapatmaya yöneldi. Ekonomik endişeler ve yaklaşan ABD başkanlık seçimleri satışları tetiklerken, güvenli liman varlıkları olan ABD doları, altın ve gümüş değer kazandı. Buna karşılık, euro ve diğer para birimleri ile ham petrol ve bakır fiyatları, olumsuz piyasa beklentileri nedeniyle geriledi.
ABD devlet tahvili getirileri, yılın geri kalanında faiz indirimlerinin yavaşlayacağı beklentisiyle son üç ayın en yüksek seviyesine çıktı.
Avrupa Piyasaları
Avrupa'da endeksler haftayı kırmızıda kapatmaya hazırlanıyor. Euro Stoxx 600 %0,86, Almanya'nın DAX endeksi %1,09, Fransa'nın CAC 40'ı %1,44 ve İngiltere'nin FTSE 100 endeksi %1,06 değer kaybetti. Olumsuz piyasa havası nedeniyle sektörlerin çoğu haftayı negatif performansla kapatırken, madencilik ve enerji hisseleri en büyük kayıpları yaşayanlar oldu.
Rio Tinto, BHP, BP ve Shell gibi büyük madencilik ve petrol üreticileri, sanayi metalleri ve ham petrol fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak geriledi. Uluslararası Para Fonu (IMF), özellikle Almanya ve İtalya’daki imalat faaliyetlerindeki zayıflığı gerekçe göstererek euro bölgesinin ekonomik görünümünü aşağı yönlü revize etti.
Büyük şirketler arasında karışık bir performans gözlendi. Novo Nordisk %2,4 düşerken, LVMH ve ASML haftayı %4'e yakın bir toparlanma ile tamamladı. Ancak bu iki şirket, yıl başından bu yana sırasıyla %15 ve %3 düşüşle devam ediyor. Çin'in ekonomik yavaşlaması, bu büyük Avrupa şirketleri için ana zorluk olmaya devam ediyor.
Kazanç raporlarında ise, SAP'nin güçlü çeyrek sonuçları dikkat çekti. Alman teknoloji devinin bulut geliri %25 arttı ve yapay zeka destekli iş alanlarındaki büyüme, yeniden yapılanma ve stratejik değişimlerle hız kazandı.
İngiltere’de Barclays, yatırım bankacılığı gelirlerinin geçen yıla göre %6 artmasıyla olumlu çeyrek sonuçları açıkladı. Hisseler, yılın başında açıklanan maliyet düşürme odaklı stratejik yeniden yapılanma sayesinde dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Euro, haftayı ABD doları karşısında zayıf geçirdi. Euro bölgesindeki düşük tahvil getirileri, ABD'nin yükselen tahvil getirileri ile tezat oluşturdu.
Wall Street
ABD borsaları, yükselen tahvil getirilerinin hisse değerlemelerini baskılamasıyla haftayı negatif kapattı. Tahvil satışları, 1995 trendlerini yansıtırken, daha iyi gelen Ekim verileri sonrasında ekonominin yumuşak iniş yapacağı beklentilerini artırdı. Ancak, S&P Global verilerine göre, ABD imalat faaliyeti Ekim ayında üst üste dördüncü ay daralmaya işaret etti.
Son beş işlem gününde Dow Jones Endeksi %2,08, S&P 500 %0,93 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,4 düştü. S&P 500'de on bir sektörden sekizi haftalık kayıplar yaşarken, sanayi ve malzeme sektörleri sırasıyla %2,15 ve %2,73 değer kaybetti. Kamu hizmetleri, gayrimenkul ve tüketici harcamaları ise hafif kazanç elde eden sektörler oldu.
Tesla'nın üçüncü çeyrek sonuçları beklentilerin üzerinde geldi ve hisse senetleri %22 yükselerek Ekim ayındaki kayıpların büyük bir kısmını telafi etti. Şirketin otomotiv geliri son iki çeyreğin ardından tekrar büyümeye geçti ve Cybertruck’ın ilk kez kârlılığa ulaşması dikkat çekti.
Asya-Pasifik
Asya-Pasifik bölgesi borsaları da küresel eğilimlere paralel olarak haftayı düşüşle kapatmaya yöneldi. Japonya'nın Nikkei 225 endeksi, bu hafta sonu yapılacak genel seçimler öncesinde %3'ten fazla düştü. Gelecek hafta Japonya Merkez Bankası’nın faiz kararı yakından izlenecek.
Avustralya'nın ASX 200 endeksi ise madencilik sektöründeki düşük performans nedeniyle %1'in altında bir düşüş yaşadı. Çin piyasaları ise hükümetin teşvik tedbirlerinin etkisini yeniden değerlendiren yatırımcılarla birlikte denge buldu.
