Küresel piyasalarda satış baskısı artarken, ABD'de cuma günü açıklanacak istihdam raporu yatırımcıların dikkatini çekiyor. Fed'in sıkı para politikasını gevşetmesi beklenirken, ekonominin hızlı bir şekilde soğuyabileceği endişeleri risk algısını yükseltti.
ABD'de ISM imalat sanayi PMI Ağustos'ta 47,2'ye yükselmesine rağmen piyasa beklentilerinin altında kaldı. S&P Global'in verisi de 47,9 ile tahminlerin gerisinde kaldı. PMI verileri, imalat sektöründeki daralmanın sürdüğünü gösterirken, 10 yıl vadeli hazine tahili faizi 9 baz puan düşerek %4,83'ün altına indi.
Bu gelişmeler, Fed'in gelecekteki adımlarına dair fiyatlamaları etkilerken, 50 baz puanlık indirim beklentisi %43'e çıktı. Fed'in 25 baz puan indirim yapması durumunda, Kasım toplantısında 50 baz puanlık indirime gitme ihtimali %74 olarak fiyatlanıyor. Analistler, istihdam raporunun bu fiyatlamaları etkilemesini bekliyor.
Artan resesyon kaygıları, teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısını derinleştirirken, yatırımcılar yapay zeka şirketlerini yeniden değerlendiriyor. Nvidia'nın hisseleri %9,5, Broadcom %6,2, Qualcomm %6,9 ve Micron %8 değer kaybetti. Nvidia, toplamda 279 milyar dolar kayıpla büyük bir değer kaybı yaşadı. Ayrıca, ABD Adalet Bakanlığı Nvidia'ya antitröst yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla mahkeme celbi gönderdi.
Dolar endeksi 101,6 seviyesinde dengelenirken, altının ons fiyatı 2,495 dolara yükseldi. Brent petrol fiyatı, resesyon kaygıları nedeniyle %4,7 düştü ve yeni günde %0,3 azalarak 73,3 dolardan işlem görüyor. Dow Jones %1,51, S&P 500 %2,12 ve Nasdaq %3,26 düştü. ABD’de endeks vadeli kontratlar negatif bir seyirle başladı.
Avrupa borsalarında da negatif bir hava hâkim. Ekonomik aktiviteye yönelik endişeler yatırımcıların dikkatinde. Analistler, ECB'nin bu yıl iki faiz indirimi daha yapacağını öngörüyor; üçüncü bir indirimin olasılığı muhtemel verilerle artabilir. ECB üyesi Joachim Nagel, Almanya'nın yaşadığı ekonomik daralmanın hükümet için bir uyanış çağrısı olması gerektiğini belirtti.
Bugün Avrupa'da hizmet sektörü ve bileşik PMI verileri takip ediliyor. Almanya'da DAX %0,97, Fransa'da CAC 40 %0,93, İtalya'da FTSE MIB %1,33 ve İngiltere'de FTSE 100 %0,78 değer kaybetti. Avrupa'daki vadeli kontratlar da negatif bir seyirle açıldı.
Asya'da, ABD piyasalarındaki satış baskısı devam ediyor; yarı iletken çip sektörü öncülüğünde satışlar derinleşiyor. Çin'de Caixin hizmet sektörü PMI Ağustos'ta 51,6'ya düşerken, Japonya'da 53,7 seviyesine geriledi. Japonya Merkez Bankası başkanı, verilerin beklentilere göre gerçekleşmesi durumunda artışlara devam edileceğini belirtti.
Dolar/yen paritesi, dört günlük artış sonrası %1 düşerek 145,5 seviyesinden kapandı; şu an %0,3 azalışla 145,1 seviyesinde. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 %4,4, Güney Kore'de Kospi %3, Çin'de Şanghay %0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng %1,4 geriledi.
Yurt içinde BIST 100 endeksi, gün sonunu %0,87 azalışla 10,021.80 puandan tamamladı. Ağustos'ta Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) %1,68 arttı. Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında %51,97, üretici fiyatlarında %35,75 olarak kaydedildi.
Dolar/TL, dün yüzde 0,4 değer kazanarak 34,0042'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 34,0700 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve Fed'in Bej kitap raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.600 puan seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.